Der Kurs führt in vier Modulen vom Papierstapel zum eigenen Aufzeichnungs-Workflow. Jedes Modul endet mit einem Ergebnis, das Sie sofort weiterverwenden — nichts bleibt Theorie.

Modul 1 — Bestand aufnehmen

Zuerst sichten wir, was an Aufzeichnungen bereits vorhanden ist: Kontoauszüge, Orderbestätigungen, Notizen zu Entscheidungen. Daraus entsteht das Zielbild Ihrer Dokumentation: Welche Vorgänge müssen erfasst sein, damit Sie später jeden Stand nachvollziehen können?

Modul 2 — Struktur geben

Im zweiten Modul werden Felder, Kategorien und Erfassungsregeln festgelegt. Sie definieren, was ein vollständiger Eintrag enthält — Betrag, Datum, Gebühren, Begründung — und wie Belege zugeordnet werden. Diese Regeln sind das Rückgrat jedes späteren Auswertungsspiegels.

Modul 3 — Werkzeuge bauen

Jetzt entsteht der Workflow selbst, zusammengesetzt aus No-Code-Bausteinen: Tabellen-Automatisierung für wiederkehrende Einträge, Formulare für die Erfassung, Datenbank-Vorlagen für den Bestand. KI-Schritte gliedern Texte und schlagen Kategorien vor — gesetzt und geprüft wird alles von Ihnen.

Modul 4 — Routine sichern

Zum Abschluss bauen Sie den Prüf- und Auswertungsgang: Eingangs-Checkliste, Monatsabschluss, Monatsspiegel. Die Vorlagen bleiben bei Ihnen und lassen sich später ohne unsere Beteiligung anpassen oder erweitern.

Für wen der Kurs gedacht ist

Der Kurs passt zu Anlegenden, die ihre Aufzeichnungen selbst in der Hand behalten wollen — ohne Programmierkenntnisse und ohne Software-Abo. Er passt nicht, wer eine steuerfertige Buchführung oder Anlageberatung erwartet: Beides ist nicht Gegenstand des Kurses.

Nächster Schritt

Wenn der Aufbau zu Ihrer Situation passt, senden Sie eine Anfrage über das Kontaktformular. Wir klären dann Einstieg und Ablauf — telefonisch oder per E-Mail.